2024年以來(lái)，全球可再生能源市場(chǎng)因地緣政治、貿(mào)易摩擦等因素，出現(xiàn)較強(qiáng)波動(dòng)。即便是在不確定性加劇的背景下，依托電網(wǎng)調(diào)整風(fēng)光出力時(shí)間的剛性需求，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將迎來(lái)不錯(cuò)增長(zhǎng)。

TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)需求可達(dá)70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持較快增速。

在洲份上，亞洲、歐洲、美洲保持高增態(tài)勢(shì)，中東非因區(qū)域局勢(shì)不穩(wěn)，增速大幅放緩。在細(xì)分類別上，工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)的占比提高，戶儲(chǔ)則因裝機(jī)迫切性減弱，需求增長(zhǎng)大幅放緩。

24年全球儲(chǔ)能裝機(jī)70GW/163GWh，中美歐占全球總量84%

2021-23年作為儲(chǔ)能發(fā)展初期階段，裝機(jī)基數(shù)較低且市場(chǎng)需求正在經(jīng)歷階梯式增長(zhǎng)，全球年裝機(jī)量均呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

據(jù)Trendforce集邦咨詢?nèi)騼?chǔ)能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)需求數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)70GW/163GWh，同比+36%/43%。其中，受長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能為主要裝機(jī)類型的地區(qū)需求起量影響，能量容量同比增幅略快于功率端，達(dá)41%。2024年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求仍圍繞在中美歐三大重點(diǎn)區(qū)域，占比約為84%。

圖：2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)測(cè)?? Unit：GW/GWh

亞洲：儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已貼近底部，有望帶動(dòng)24年新增裝機(jī)達(dá)83 GWh

全年新增裝機(jī)有望達(dá)83GWh，同比+44%。從占比上看，中國(guó)儲(chǔ)能需求仍在主導(dǎo)地位。

澳大利亞和日本，其裝機(jī)需求亦在不斷走強(qiáng)，其中大儲(chǔ)通過(guò)高收益容量合同有望實(shí)現(xiàn)高增，戶儲(chǔ)則因頻繁停電且居民電價(jià)水平偏高仍具備增長(zhǎng)動(dòng)力。

美洲：裝機(jī)需求仍由美國(guó)主導(dǎo)，智利和加拿大將貢獻(xiàn)較高增量

全年新增裝機(jī)有望達(dá)43GWh，同比+44%。美洲儲(chǔ)能市場(chǎng)格局與亞洲相似，一超多強(qiáng)態(tài)勢(shì)明確。

美國(guó)新增裝機(jī)占比達(dá)86%，因智利、加拿大起量致其份額較23年小幅回落。美國(guó)FERC并網(wǎng)新政已在逐步落實(shí)，24年1-4月大儲(chǔ)增量實(shí)現(xiàn)同比近190%，有望推動(dòng)全年保持高增。

歐洲：風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能需求激增，大儲(chǔ)占比顯著提升

全年新增裝機(jī)有望達(dá)30GWh，同比+45%。歐洲市場(chǎng)24年表現(xiàn)雖較23年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲(chǔ)放量作支撐。在經(jīng)歷能源危機(jī)時(shí)期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國(guó)正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問(wèn)題。高棄光率常態(tài)化及補(bǔ)貼政策出臺(tái)，西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲(chǔ)新興市場(chǎng)。

中東非：因以色列儲(chǔ)能項(xiàng)目大范圍延遲，儲(chǔ)能市場(chǎng)或?qū)⒀葑兂蓡螛O格局

全年新增裝機(jī)下調(diào)至7.5GWh，同比+27%。裝機(jī)預(yù)期的下調(diào)主要體現(xiàn)在以色列這一單一市場(chǎng)上，該國(guó)與周邊國(guó)家的沖突在上半年迎來(lái)升級(jí)，對(duì)以色列海運(yùn)進(jìn)口線路造成極大影響。

此外，該國(guó)基建高度依賴外勞，邊境海關(guān)政策收緊導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，將對(duì)其原定的儲(chǔ)能裝機(jī)計(jì)劃造成大范圍延遲，增量遞延至25年甚至更久。

2024年全球增速較快的國(guó)家分別為智利、澳大利亞、意大利

在新興市場(chǎng)中，集邦咨詢對(duì)于24年增速較快且出現(xiàn)明顯起量趨勢(shì)的市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，智利、澳大利亞、意大利在今年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其中，智利因激勵(lì)儲(chǔ)能部署法案的通過(guò)，儲(chǔ)能項(xiàng)目管道量激增，在建項(xiàng)目已在加速釋放；澳大利亞則由于其燃煤發(fā)電機(jī)組退役在即，對(duì)于儲(chǔ)能平抑風(fēng)光發(fā)電需求激增，疊加峰谷套利空間較大，有望保持高增速；而意大利因其容量拍賣大儲(chǔ)中標(biāo)項(xiàng)目即將交付，疊加MACSE拍賣機(jī)制啟動(dòng)，具備較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。

智利：在運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)2.5 GWh，未來(lái)占比將大比例傾向光儲(chǔ)

截至2024年4月，智利在運(yùn)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量為604MW/2.5GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為4.2小時(shí)，獨(dú)立儲(chǔ)能和光儲(chǔ)的能量占比分別為49%/51%。而在建/待建項(xiàng)目管道中，儲(chǔ)能項(xiàng)目類型相較于在運(yùn)項(xiàng)目更偏向于可再生能源配儲(chǔ)（7.6GW/23.4GWh），而獨(dú)立儲(chǔ)能僅為2.9GW/7.1GWh。按當(dāng)前管道儲(chǔ)備量來(lái)看，智利未來(lái)儲(chǔ)能裝機(jī)將大比例傾向大型光儲(chǔ)項(xiàng)目。

智利當(dāng)局正在制定儲(chǔ)能發(fā)展戰(zhàn)略路線，旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間，減小輸電壓力。允許儲(chǔ)能項(xiàng)目根據(jù)其提供容量的能力獲得報(bào)酬，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)若在5小時(shí)及以上，可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能容量全額上網(wǎng)；允許儲(chǔ)能設(shè)備從電網(wǎng)充電；新一輪能源招標(biāo)將為4小時(shí)以上儲(chǔ)能提供額外夜間饋電激勵(lì)；獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)可直接在智利國(guó)家電力市場(chǎng)獲取收益，無(wú)需依附可再生能源系統(tǒng)。

此外，《電力服務(wù)一般法》（提高儲(chǔ)能收益）已于2024年正式出臺(tái)，疊加針對(duì)可再生能源發(fā)電園區(qū)的強(qiáng)制配儲(chǔ)政策有望在同年執(zhí)行，推動(dòng)儲(chǔ)能需求在24年保持高增速，并為儲(chǔ)能需求長(zhǎng)期高增奠下基石。智利2024年新增儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)610MW/2351MWh，同比+70%/93%。

圖：2024年智利儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)，Unit：MW/MWh

澳大利亞：燃煤發(fā)電機(jī)組退役在即，發(fā)電缺口需通過(guò)風(fēng)光電站協(xié)同大儲(chǔ)填補(bǔ)

澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展較早，儲(chǔ)能相關(guān)監(jiān)管框架較為完善，且燃煤發(fā)電廠退役在即，以及聯(lián)邦政府及各州政府對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展高度重視，補(bǔ)貼及政策扶持力度大，具備大規(guī)模部署儲(chǔ)能項(xiàng)目的先決條件。

澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)將以大型儲(chǔ)能為主要增量，戶儲(chǔ)和工商業(yè)協(xié)同增長(zhǎng)的發(fā)展路徑。

截至2024年4月，澳大利亞運(yùn)行中和建設(shè)中的大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目總?cè)萘窟_(dá)4.9GW，同比+218%，更多項(xiàng)目從待建進(jìn)入到動(dòng)工階段。受ISP 2022出臺(tái)明確的儲(chǔ)能規(guī)劃及補(bǔ)貼預(yù)算充足影響，項(xiàng)目商對(duì)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)有較高積極性。

計(jì)劃中的大儲(chǔ)項(xiàng)目容量已達(dá)75GW，較往年同期新增33.7GW。澳大利亞2024年新增儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)3.2GW/6.5GWh，同比+71%/87%。

圖：2024年澳大利亞儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)，Unit：MW/MWh

意大利：容量拍賣中標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)在即，24年起裝機(jī)需求將大比例傾向大儲(chǔ)項(xiàng)目

意大利儲(chǔ)能早期的高增主要源于戶儲(chǔ)的高額補(bǔ)貼（110%），隨著稅收抵免逐步退坡、信貸轉(zhuǎn)移受阻，戶儲(chǔ)需求有所放緩。

隨著2024年大儲(chǔ)項(xiàng)目加速建設(shè)，疊加具備177億歐元預(yù)算支持的儲(chǔ)能拍賣機(jī)制（MACSE）有望在24年啟動(dòng)，意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)將快速切換到以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

戶儲(chǔ)方面，因Super Bonus 110退坡所導(dǎo)致的裝機(jī)需求大幅回落，在無(wú)新補(bǔ)貼政策出臺(tái)的情況下，其裝機(jī)需求將進(jìn)一步萎縮，但光儲(chǔ)為主要裝機(jī)類型的現(xiàn)狀不變。未來(lái)分布式的增長(zhǎng)動(dòng)力或?qū)⑥D(zhuǎn)向工商儲(chǔ)。

大儲(chǔ)方面，24年新增裝機(jī)同比大幅增長(zhǎng)的主要原因是3-4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的大儲(chǔ)項(xiàng)目大部分將于24年進(jìn)入建設(shè)階段。截至24年Q1，通過(guò)容量拍賣授予的2.1GW儲(chǔ)能項(xiàng)目中，僅有120MW投入運(yùn)營(yíng)；而通過(guò)快速儲(chǔ)備拍賣授予的230MW儲(chǔ)能項(xiàng)目中，僅有122MW投入運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)下半年意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)將進(jìn)入大儲(chǔ)并網(wǎng)的高峰期。意大利2024年儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)2.5GW/6.2GWh，同比+25%/61%。

圖：2024年意大利儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)Unit：MW/MWh

根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，總的來(lái)看，隨著歐洲、加拿大等地啟動(dòng)降息程序，全球正在逐步進(jìn)入降息周期，屆時(shí)將對(duì)儲(chǔ)能需求起到一定的提振作用。全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求在24年將保持高增，工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)的占比提高，戶儲(chǔ)則因裝機(jī)迫切性減弱，需求增長(zhǎng)大幅放緩。

在細(xì)分市場(chǎng)上，中美歐主流增量市場(chǎng)份額不變，智利、澳大利亞、意大利增速表現(xiàn)較為亮眼。在洲份上，亞歐美保持高增態(tài)勢(shì)，中東非因局部地區(qū)沖突加劇，影響貨物正常運(yùn)輸，同比放緩程度加大。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心原創(chuàng)；如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源。