集邦光儲(chǔ)觀察發(fā)現(xiàn)，近期，印度可再生能源市場(chǎng)接連傳來重磅消息。

一方面，自2023年以來，超過11GW的可再生能源招標(biāo)項(xiàng)目被取消；但另一方面，大型企業(yè)還在不斷加碼投資，本土制造產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。

圍繞印度光伏市場(chǎng)近期這些動(dòng)態(tài)，讓我們來一同探究這個(gè)“冰火交織”的市場(chǎng)，在政策調(diào)整與市場(chǎng)的博弈中，正經(jīng)歷著怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)遇冷超11GW可再生能源招標(biāo)被取消

印度新能源與電力國務(wù)部長Shripad Yesso Naik透露，自2023年4月1日至2025年6月30日，印度的可再生能源實(shí)施機(jī)構(gòu)(REIAs)已累計(jì)取消了高達(dá)11.4GW的可再生能源采購招標(biāo)。

據(jù)悉，這些取消的項(xiàng)目里，光伏領(lǐng)域占了大頭。這些招標(biāo)主要由印度太陽能公司(SECI)、印度國家火電公司(NTPC)、印度國家水電公司(NHPC)和SJVN等國有機(jī)構(gòu)發(fā)起。

招標(biāo)被取消的主要原因多為以下幾類：

市場(chǎng)反應(yīng)冷淡：投標(biāo)方參與度不足。電價(jià)過高：競(jìng)標(biāo)發(fā)現(xiàn)的上網(wǎng)電價(jià)不具備競(jìng)爭(zhēng)力。購電協(xié)議問題：目標(biāo)終端購電方退出，導(dǎo)致購電協(xié)議(PSA)無法簽署。

集邦光儲(chǔ)觀察認(rèn)為，這些問題不僅影響當(dāng)前招標(biāo)項(xiàng)目推進(jìn)，也或多或少折射出印度可再生能源市場(chǎng)發(fā)展正經(jīng)歷的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

部長還提到，盡管這些機(jī)構(gòu)已發(fā)出43.92GW可再生能源容量的中標(biāo)通知書(LOA)，但相應(yīng)的購電協(xié)議(PSA)尚未與最終用戶簽訂。目前，自2023年4月以來，已簽署的PSA容量為22.7GW。

為了解決這一問題，印度政府在今年早些時(shí)候修訂了招標(biāo)指導(dǎo)方針，規(guī)定如果中標(biāo)通知書發(fā)出后12個(gè)月內(nèi)仍未簽署購電協(xié)議，該中標(biāo)將被取消。這一規(guī)則將倒逼中標(biāo)企業(yè)與購電方加速對(duì)接，同時(shí)推動(dòng)電網(wǎng)規(guī)劃與招標(biāo)節(jié)奏的協(xié)同，從制度層面減少項(xiàng)目擱置風(fēng)險(xiǎn)。

盡管招標(biāo)市場(chǎng)遇冷，但印度光伏市場(chǎng)的長期吸引力仍促使不少企業(yè)逆勢(shì)布局。

逆勢(shì)入局
豪擲500億盧比，布局1GW項(xiàng)目

盡管市場(chǎng)存在不確定性，但大型企業(yè)的投資熱情不減。

7月31日，據(jù)外媒報(bào)道，印度本土能源巨頭Avaada Group已與比哈爾邦可再生能源發(fā)展局(BREDA)簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，計(jì)劃在該邦投資500億印度盧比(約合5.69億美元)，開發(fā)1GW的可再生能源項(xiàng)目。

圖：相關(guān)外媒報(bào)道內(nèi)容

該項(xiàng)目具備以下亮點(diǎn)：

以太陽能為主：包括地面光伏電站、漂浮式光伏、社區(qū)太陽能以及電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。創(chuàng)造就業(yè)：預(yù)計(jì)將創(chuàng)造約500個(gè)直接就業(yè)崗位?？焖偻懂a(chǎn)：預(yù)計(jì)在購電協(xié)議(PPA)簽訂后的兩年內(nèi)開始生產(chǎn)。

該項(xiàng)目符合比哈爾邦的《2025年可再生能源政策》，政策目標(biāo)是在2029-2030財(cái)年前實(shí)現(xiàn)23.9GW的可再生能源和6.1GWh的儲(chǔ)能裝機(jī)。

產(chǎn)能升級(jí)
本土企業(yè)擴(kuò)大組件產(chǎn)能至2.5GW

本土制造業(yè)也在積極響應(yīng)市場(chǎng)需求?？偛课挥诖笾Z伊達(dá)的太陽能組件制造商Bluebird Solar宣布，將對(duì)其現(xiàn)有工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，年產(chǎn)能將從目前的1.2GW提升至2.5GW，擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能增幅達(dá)108.3%。

此次擴(kuò)產(chǎn)旨在滿足印度政府推出的“PM Surya Ghar”(家庭屋頂太陽能計(jì)劃)和“PM-KUSUM”(農(nóng)民太陽能計(jì)劃)等旗艦項(xiàng)目帶來的激增需求。新增的全自動(dòng)化生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2025年10月全面投入運(yùn)營。

這一舉措既是企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的回應(yīng)，也體現(xiàn)了印度本土光伏制造業(yè)的擴(kuò)張野心。本土企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張并非孤立的市場(chǎng)行為，其背后既源于政府旗艦項(xiàng)目的需求拉動(dòng)，也離不開政策框架的明確指引。

Bluebird Solar針對(duì)上述政策計(jì)劃的擴(kuò)產(chǎn)決策，本質(zhì)上是對(duì)政策導(dǎo)向的直接響應(yīng)。而當(dāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)張時(shí)，政策細(xì)節(jié)的清晰化就成為避免市場(chǎng)混亂、保障擴(kuò)張有序性的關(guān)鍵。

在這樣的背景之下，印度新能源部（MNRE）針對(duì)政策合規(guī)要求作出的澄清，相當(dāng)于為本土制造與項(xiàng)目落地之間架起了一座更清晰的規(guī)則橋梁。

政策校準(zhǔn)
印度新能源部澄清ALMM合規(guī)要求

政策層面，7月28日，MNRE對(duì)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注的《批準(zhǔn)的型號(hào)和制造商清單》（ALMM）作出了說明。

主要內(nèi)容如下：

電池豁免條款：對(duì)于那些被要求使用ALMM List-I清單中光伏組件的政府項(xiàng)目，如果其投標(biāo)截止日期在ALMM List-II(針對(duì)光伏電池)發(fā)布日(目前暫定為2026年6月1日)之后的一個(gè)月內(nèi)，這些項(xiàng)目可豁免使用ALMM List-II清單中的光伏電池。（需要注意的是，此項(xiàng)豁免僅適用于光伏電池，不適用于光伏組件。這一規(guī)定旨在保護(hù)本土光伏組件制造業(yè)，同時(shí)在一定程度上緩解光伏電池供應(yīng)壓力。）

DCR要求不變：“PM-KUSUM”、“PM Surya Ghar”等計(jì)劃下的國內(nèi)含量要求(DCR)不會(huì)放寬。

BESS項(xiàng)目不豁免：如果私營企業(yè)安裝的太陽能電站，其配套的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)會(huì)將電力(直接或間接)輸送到電網(wǎng)，那么該電站不能免除ALMM要求。這類項(xiàng)目不被視為純粹用于自發(fā)自用的“表后”項(xiàng)目。

綜合來看，招標(biāo)項(xiàng)目的取消，反映出印度光伏市場(chǎng)在快速擴(kuò)張中遇到的實(shí)際難題，主要是電價(jià)、電網(wǎng)消納和購電方承諾之間沒能很好地銜接。從一系列的舉措中可以看出，政府正在試圖通過政策調(diào)整來理順這些環(huán)節(jié)。

不過，Avaada的巨額投資和Bluebird等本土企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，也表明市場(chǎng)的長期增長潛力和根本驅(qū)動(dòng)力依然強(qiáng)勁。

再看中國企業(yè)在印度的布局，不少企業(yè)都察覺到印度光伏市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的狀況，有的企業(yè)加大投資、積極布局產(chǎn)能，也有企業(yè)因政策等因素調(diào)整了投資計(jì)劃。

無論是上游制造還是下游項(xiàng)目開發(fā)，行業(yè)內(nèi)的主要參與者仍在積極布局，對(duì)未來充滿信心。對(duì)于光伏企業(yè)而言，唯有精準(zhǔn)把握印度政策風(fēng)向，深刻洞察市場(chǎng)供需變化，才能在政策與市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)平衡中，抓住印度光伏產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型的歷史機(jī)遇。

本文由集邦光儲(chǔ)觀察原創(chuàng)；如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。