2023年，德國(guó)、英國(guó)、意大利是歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量排名前三的市場(chǎng)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)，德、英、意2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為6.1/4.0/3.9GWh。

2024年一季度全球儲(chǔ)能市場(chǎng)依然活躍，歐洲來(lái)看，德國(guó)、意大利、西班牙等地的儲(chǔ)能市場(chǎng)依舊在一季度保持高速增長(zhǎng)，其中德國(guó)和意大利新增官宣或?qū)徟?xiàng)目均超過(guò)1GW。

集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2024年德國(guó)、英國(guó)、意大利新增裝機(jī)規(guī)模約為7.1/7.7/6.2GWh，分別增長(zhǎng)17%/92%/62%。其中，意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)主要受政策利好影響，在2024年將進(jìn)一步整合可再生能源發(fā)電設(shè)施。

2024年2月27日，意大利部長(zhǎng)理事會(huì)批準(zhǔn)了《國(guó)家恢復(fù)和復(fù)原計(jì)劃》法令，其中包括引入“歐盟工業(yè)5.0”計(jì)劃，規(guī)定在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型方面投資63億歐元。在此次的63億歐元撥款之前，意大利的國(guó)家復(fù)原力和恢復(fù)計(jì)劃已表示將在2021年至2026年間投入590億歐元來(lái)激勵(lì)可再生能源。

圖：2023-2024歐洲各國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量

戶儲(chǔ)需求退坡，意大利大儲(chǔ)有望發(fā)力

意大利的電力消耗和可再生資源發(fā)電量均在歐洲排名第三，電力價(jià)格在歐洲排名第一。巨大的用電需求與高電價(jià)，結(jié)合意大利政府于20年推出的Superbonus計(jì)劃，促使意大利成為歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)量第二和儲(chǔ)能裝機(jī)量第三大的市場(chǎng)。

【Superbonus計(jì)劃：意大利在2020年5月推出Superbonus政策作為稅收抵免計(jì)劃，允許家庭用戶扣除包括住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝成本相關(guān)的費(fèi)用，補(bǔ)貼比例高達(dá)110%。】

根據(jù)ANIE數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，意大利總共完成了3045MW/4893MWh的儲(chǔ)能裝機(jī)，其中23Q2完成戶儲(chǔ)裝機(jī)776MWh，環(huán)比下降13%，主因?yàn)镾uperbonus補(bǔ)貼政策退坡。意大利儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)也以戶儲(chǔ)為主，其新增裝機(jī)占比超過(guò)80%。

2023年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，該計(jì)劃預(yù)計(jì)幫助意大利建設(shè)超過(guò)9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施。該計(jì)劃將持續(xù)到2033年底，按照計(jì)劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規(guī)模的大儲(chǔ)設(shè)施。

集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2023年意大利新增儲(chǔ)能裝機(jī)約2.4GW/3.9GWh，同比增長(zhǎng)117%/90%，其中主要以戶儲(chǔ)為主。集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2024年意大利新增儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)2.6GW/6.2GWh。

圖：2022-2024年意大利新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

到目前為止，意大利電網(wǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模還很小，未來(lái)幾年，意大利的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)將成為歐洲最活躍的市場(chǎng)之一。此外，預(yù)計(jì)在工商業(yè)容量市場(chǎng)上也將有大量機(jī)會(huì)。

意大利儲(chǔ)能政策波動(dòng)影響戶儲(chǔ)需求

據(jù)悉，受獨(dú)特的地理位置和光照等影響，意大利電力消耗和可再生資源發(fā)電量均在歐洲排名第三。因此，意大利需要部署大量的儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)整合龐大的可再生能源發(fā)電設(shè)施。

意大利對(duì)戶用光伏發(fā)電采取凈計(jì)量政策，戶儲(chǔ)項(xiàng)目依賴(lài)政策補(bǔ)貼。凈計(jì)量模式的核心是電網(wǎng)公司根據(jù)進(jìn)出用戶建筑的凈電量結(jié)算用電費(fèi)用，用戶可以直接用相對(duì)廉價(jià)的并網(wǎng)綠電抵消高峰期的電網(wǎng)購(gòu)電，免費(fèi)從電網(wǎng)中獲取與其饋電量相當(dāng)?shù)木W(wǎng)電。

在此模式下，光伏上網(wǎng)電價(jià)等同于居民電價(jià)，戶儲(chǔ)項(xiàng)目無(wú)法靠節(jié)約電費(fèi)收回投資，當(dāng)稅收抵免低于100%時(shí)，戶儲(chǔ)項(xiàng)目缺乏經(jīng)濟(jì)性。

圖：意大利Superbonus政策變化

政策方面，高額的補(bǔ)貼帶來(lái)市場(chǎng)的繁榮背后是巨大的財(cái)政壓力，新政府于23年2-4月政府因?yàn)槌嘧謮毫Χ鴷和uperbonus補(bǔ)貼計(jì)劃，并在重啟后降低2024、2025年Superbonus補(bǔ)貼力度，導(dǎo)致致數(shù)千個(gè)工地的施工陷入停頓，對(duì)應(yīng)戶儲(chǔ)需求也受到影響。23年12月，政府有限度地延長(zhǎng)Superbonus計(jì)劃。

意大利當(dāng)?shù)貎?chǔ)能需求環(huán)境或?qū)⒂瓉?lái)較大變化

2023年，戶儲(chǔ)仍是意大利儲(chǔ)能新增規(guī)模最大的使用場(chǎng)景。從2023年意大利新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，仍以戶儲(chǔ)為主，容量占比達(dá)82%/73%，其次是大儲(chǔ)、工商儲(chǔ)。

圖：2023年意大利儲(chǔ)能裝機(jī)類(lèi)型占比

由上文的政策來(lái)看，有業(yè)內(nèi)人士表示，意大利的政策變動(dòng)對(duì)于這個(gè)歐洲主要戶儲(chǔ)市場(chǎng)可能產(chǎn)生較大影響，當(dāng)?shù)貎?chǔ)能需求環(huán)境或許會(huì)在2024年迎來(lái)變化：

一是隨著Superbonus政策補(bǔ)貼比例降低，意大利居民購(gòu)買(mǎi)力較為欠缺，戶儲(chǔ)安裝量在今年并不樂(lè)觀。

二是2024年意大利大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

2024年，預(yù)計(jì)意大利依然有強(qiáng)勁的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求，但仍然需要時(shí)刻關(guān)注政策的變化和動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，降低風(fēng)險(xiǎn)。此外，要避免高庫(kù)存，謹(jǐn)慎制定市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)需求和政策走向靈活調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)供給，以確保企業(yè)能夠在政策波動(dòng)的環(huán)境中穩(wěn)健發(fā)展。

來(lái)源：集邦儲(chǔ)能