在雙碳目標的加持下，全球光伏裝機需求剛性增長，膠膜作為決定光伏組件產品質量與壽命的關鍵封裝材料，未來5年間其需求量將持續(xù)擴張。近日，TrendForce集邦咨詢發(fā)布2024年上半年全球光伏封裝膠膜出貨量排名榜單，福斯特、斯威克、百佳年代、海優(yōu)新材、祥邦科技、賽伍技術、鹿山新材等企業(yè)上榜。隨著百佳年代強勢躋身行業(yè)前列，新的封裝膠膜出貨量TOP3格局誕生。

TOP3格局刷新，前三市占超75%

隨著我國光伏行業(yè)的進一步發(fā)展，我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導力量。根據集邦咨詢數(shù)據，2024年上半年膠膜出貨量前七名的企業(yè)及其出貨量如下圖：

圖：2024上半年全球膠膜出貨量Top7

總體來看，全球光伏封裝膠膜市場競爭日益激烈，福斯特、斯威克、百佳年代知名企業(yè)表現(xiàn)突出。根據集邦咨詢測算，按照2024年上半年組件產量283GW計算，對應的膠膜需求總量將達25.7億平米，同比增長15%，市場空間擴大。

從榜單看，TOP3廠商出貨量合計超過19.4億平米，前三市占率超過75%。福斯特憑借領先的出貨量穩(wěn)居榜首，斯威克、百佳年代緊隨其后，出貨量持續(xù)上升，具有較強的成長潛力。

從行業(yè)短期發(fā)展趨勢來看，二線廠商強勢奪取部分市場份額，迅速擴大市占。此次榜單中值得注意的新變動是，百佳年代以強勁的出貨量躍進TOP3陣營，與斯威克出貨量僅相差0.1億平米，是上半年度榜單中表現(xiàn)最為亮眼的黑馬。

封裝要求多樣化，差異化競爭正當時

2024年上半年，全球光伏封裝膠膜市場需求量保持增長態(tài)勢。伴隨產業(yè)的高歌猛進，從產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，當前全球光伏封裝膠膜市場發(fā)展呈現(xiàn)以下兩個特點：

①展望全年，光伏膠膜出貨量保持持續(xù)增長態(tài)勢。一方面，市場規(guī)模持續(xù)增長擴大，但同時，在產業(yè)鏈價格下跌及行業(yè)粒子價格波動影響下，膠膜行業(yè)出現(xiàn)了量增價減的態(tài)勢。

②各類電池組件技術不斷迎來突破，當前市場熱點技術對光伏膠膜產品提出了更高、更多樣化的封裝要求，這就要求膠膜廠商具備持續(xù)配合下游組件廠商進行技術迭代及產品驗證的能力，差異化競爭格局逐漸形成。

全球化布局再進一步，海外產能優(yōu)勢盡顯

基于對全球光伏市場的深刻洞察，為提升全球交付能力和靈活性，國內主要膠膜廠商火速推進全球產能的布局。頭部企業(yè)如福斯特、百佳年代等廠商紛紛加快拓展步伐，在本土設有生產基地并陸續(xù)向東南亞等地區(qū)部署，全球化布局再進一步。

圖：主要膠膜廠商海外布局

海外產能來看，通過投建設新的膠膜生產線，并對生產線實施技術革新與改造，產能實現(xiàn)了顯著擴張。福斯特是光伏膠膜行業(yè)內率先在海外布局產能的企業(yè)之一，2016年已在泰國成立全資子公司。

此外，近年來產能呈飛躍式增長的百佳年代，已明確規(guī)劃在越南、印尼等海外基地同步推進擴產項目。目前其越南基地封裝膠膜規(guī)劃產能已突破30GW，是首家在越南投資并量產的光伏封裝膠膜企業(yè)。同時，隨著印尼膠膜項目投產在即，百佳年代海外市場拓展將占據絕對優(yōu)勢。

更完善的全球化布局，意味著企業(yè)具備更強大的全球供應能力和本土化銷售能力。我國企業(yè)積極合理布局海外產能，有望在全球光伏產業(yè)本土化的發(fā)展浪潮中，繼續(xù)發(fā)揮領航作用。在新一輪技術迭代的行業(yè)發(fā)展時期，誰能憑借更高質量的產品和更全面的服務，跨步走向全球？讓我們拭目以待。

來源：TrendForce集邦咨詢，集邦新能源