據(jù)TrendForce集邦咨詢中國光伏產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月國內(nèi)組件集采招標(biāo)約130.2GW，其中N型組件招標(biāo)量已達(dá)90.3GW，占比84%。單月來看，2024年7月共公布了約16.5GW光伏組件招標(biāo)，部分大型項(xiàng)目陸續(xù)開工支撐7月招標(biāo)量，其中明確N型組件招標(biāo)量達(dá)15.2GW，占比達(dá)92%，明確P型組件招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模僅4MW，占比不足1%，P型組件逐步成為定制產(chǎn)品。

圖：2023年-2024年7月國內(nèi)組件月度招投標(biāo)容量（MW）

Part.1???? 需求減少，P型組件正加速退出市場

價(jià)格方面，2024年7月P型組件開標(biāo)價(jià)格下降明顯。7月中國中煤能源集團(tuán)有限公司2024年度第一批光伏組件長協(xié)集中采購開標(biāo)，其中P型182尺寸545W及以上組件招標(biāo)1GW，投標(biāo)價(jià)格在0.71元/W-0.8元/W之間，投標(biāo)均價(jià)0.742元/W，相較4月開標(biāo)均價(jià)下滑10%。

隨著N型技術(shù)的逐漸推廣，P型組件需求減少，已有多家企業(yè)不再參與P型標(biāo)段競爭。據(jù)了解目前部分廠家已在上半年關(guān)停低功率P型組件生產(chǎn)線，高功率P型組件產(chǎn)線則作為過渡階段保留，但多數(shù)廠家計(jì)劃于今年三、四季度停產(chǎn)，P型組件正在加速退出市場。此外，因產(chǎn)出減少，部分廠家P型組件價(jià)格高于自身N型組件價(jià)格。

圖：2024年1-7月國內(nèi)P型組件投標(biāo)價(jià)格趨勢，單位：元/W

Part.2?? 7月N型TOPCon組件開標(biāo)均價(jià)下滑至0.758元/W，環(huán)比-6.55%

7月共有約4.48GW N型組件集采開標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格在0.713-0.849元/W之間，投標(biāo)均價(jià)為0.758元/W，環(huán)比-6.55%。其中，7月29日，中國中煤能源集團(tuán)有限公司2024年度第一批光伏組件(N型TOPCon、P型)長協(xié)集中采購正式開標(biāo)，本次集采N型組件規(guī)?？傆?jì)3GW，組件具體型號要求為N型TOPCon580W+，共有23家企業(yè)參與投標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格在0.713-0.773元/W之間，均價(jià)為0.744元/W。

圖：2024年5-7月國內(nèi)N型TOPCon組件投標(biāo)價(jià)格趨勢，單位：元/W

Part.?? 3???? 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降，HJT組件價(jià)格跟隨下行

受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降影響，7月中核匯能及新華發(fā)電2024-2025年度異質(zhì)結(jié)HJT光伏組件設(shè)備集中采購中標(biāo)候選人的開標(biāo)價(jià)格為0.81元/W-0.85元/W，中標(biāo)均價(jià)為0.833元/W，與此前4月大唐集團(tuán)1GW HJT組件投標(biāo)均價(jià)為0.951元/W相比，降幅達(dá)12%，與7月TOPCon的投標(biāo)均價(jià)0.758元/W,價(jià)差約0.075元/W。

圖：2024年1-7月國內(nèi)N型HJT組件投標(biāo)價(jià)格趨勢，單位：元/W

Part. 4??? 組件訂單仍多向頭部企業(yè)傾斜，一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比達(dá)40.5%

從組件中標(biāo)結(jié)果（包含入圍）來看：2024年1-7月已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)173.7GW，含已定標(biāo)規(guī)模104GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模69.7GW。在組件中標(biāo)結(jié)果中（含定標(biāo)及第一候選人中標(biāo)），晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)70.1GW，占比達(dá)40.5%，組件訂單仍多向頭部企業(yè)傾斜。Top10組件企業(yè)（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能）中標(biāo)規(guī)模達(dá)92.1GW，占比53%。

圖：2024年1-7月國內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購中標(biāo)規(guī)模，單位：MW

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