根據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)招標(biāo)量為28.3GW/71.5GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，同比增長(zhǎng)64%/70%。

2024年6月共新增儲(chǔ)能招標(biāo)量5.7GW/13.4GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.4小時(shí)。集邦咨詢儲(chǔ)能分析師表示，6月招標(biāo)市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但環(huán)比有所滑落。

Part.1??? 2024H1：EPC招標(biāo)同比增速超100%

過(guò)去兩年間，由于風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，新型儲(chǔ)能呈現(xiàn)出“大爆發(fā)”的局面。但由于風(fēng)光等發(fā)電方式具有一定程度的間歇性、隨機(jī)性和波動(dòng)性，在要保障電力安全及電力穩(wěn)定的條件下，消納占比極速提高的新能源發(fā)電電量，電力系統(tǒng)對(duì)具有調(diào)節(jié)作用的儲(chǔ)能系統(tǒng)需求自然也快速攀升。

根據(jù)集邦咨詢中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)招標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)資料顯示，2024年上半年我國(guó)儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模整體保持高增態(tài)勢(shì)，其中最亮眼的成績(jī)莫過(guò)于EPC招標(biāo)同比增速超100%。2024年上半年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)招標(biāo)量為28.3GW/71.5GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，同比增長(zhǎng)64%/70%。其中：

EPC項(xiàng)目：半年度累計(jì)招標(biāo)量為17.5GW/40.9GWh，同比增長(zhǎng)113%/103%，增速?gòu)?qiáng)勁。

儲(chǔ)能系統(tǒng)：半年度累計(jì)招標(biāo)量10.8GW/30.6GWh，同比增長(zhǎng)39%/19%。

Part.2?? 6月招標(biāo)表現(xiàn)相對(duì)平淡，同比保持高增

6月，從儲(chǔ)能招投標(biāo)容量規(guī)模來(lái)看，儲(chǔ)能需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，6月中國(guó)新增招標(biāo)5.7GW/13.4GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.4小時(shí)。其中：

EPC項(xiàng)目：新增招標(biāo)量2.6GW/6GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.3小時(shí)，同比增長(zhǎng)74%/112%，環(huán)比下降33%/31%。

儲(chǔ)能系統(tǒng)：新增招標(biāo)量3.1GW/7.3GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.4小時(shí)，同比增長(zhǎng)38%/22%，環(huán)比增長(zhǎng)4%/1%。

圖1：2024年6月中國(guó)儲(chǔ)能新增招標(biāo)量5.7 GW

圖2：2024年6月中國(guó)儲(chǔ)能新增招標(biāo)量13.4 GWh

Part.3?? 可再生能源配儲(chǔ)占比提高，工商業(yè)儲(chǔ)能需求爆發(fā)性增長(zhǎng)

從招標(biāo)類型來(lái)看，2024年6月各儲(chǔ)能類別招標(biāo)量占比較上月表現(xiàn)更為平均，獨(dú)立儲(chǔ)能、可再生能源、框采/集采均錄得同比增長(zhǎng)，能量占比分別為29%/29%/39%。

圖3：2024年6月中國(guó)可再生能源招標(biāo)需求明顯回升

從可再生能源配儲(chǔ)來(lái)看：招標(biāo)量受風(fēng)光大基地配儲(chǔ)需求拉動(dòng)，6月新增招標(biāo)量達(dá)1.3GW/4GWh，同比增長(zhǎng)48%/90%，環(huán)比增長(zhǎng)25%/123%。預(yù)計(jì)伴隨第二、三批風(fēng)光大基地建設(shè)進(jìn)度加快，可再生能源配儲(chǔ)招標(biāo)需求在全年新增招標(biāo)量占比或?qū)⒕S持在30%以上。

從框采/集采來(lái)看：招標(biāo)量為2.4GW/5.3GWh，同比增長(zhǎng)34%/12%，環(huán)比分別增長(zhǎng)13%/-46%。雖能量環(huán)比有所下滑，但6月框采/集采招標(biāo)需求仍有不錯(cuò)的增量釋放。

從獨(dú)立儲(chǔ)能來(lái)看：招標(biāo)量為1.8 GW/3.9 GWh，同比仍保持較高增速（＞50%），但環(huán)比持續(xù)下滑，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)在2-2.5小時(shí)之間徘徊。

此外，用戶側(cè)儲(chǔ)能在24年上半年的招標(biāo)量同比增長(zhǎng)近200%，工商業(yè)儲(chǔ)能招標(biāo)需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

工商業(yè)儲(chǔ)能是分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應(yīng)用，隨著多地政策的陸續(xù)出臺(tái)，工商業(yè)儲(chǔ)能從2023年開始被推到大眾視野，推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。招標(biāo)需求的快速增長(zhǎng)，也將促使工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)一步打開市場(chǎng)。

Part.4?? 招標(biāo)業(yè)主分析：儲(chǔ)能招標(biāo)量TOP10統(tǒng)計(jì)

回顧2023年全年招標(biāo)量情況，2023年全年共涌現(xiàn)約135.6GWh的儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求，其中招標(biāo)量前三的儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主分別為國(guó)家電投、國(guó)家能源、中核集團(tuán)。2024年1-6月，我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)招標(biāo)量為28.3GW/71.5GWh，其中TOP3招標(biāo)量前三的業(yè)主為國(guó)家能源、中核集團(tuán)、中國(guó)華電。

圖4：2024年1-6月中國(guó)各項(xiàng)目業(yè)主儲(chǔ)能招標(biāo)量TOP10統(tǒng)計(jì)

從應(yīng)用分布上看，在儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求中，框采/集采規(guī)模約55.4 GWh，占比較大，達(dá)40.9%；框采/集采需求量前三的業(yè)主分別國(guó)家能源、中核集團(tuán)、國(guó)家電投，主要以采購(gòu)0.5C（2小時(shí)）、0.25C（4小時(shí)）磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)為主，2小時(shí)和4小時(shí)已經(jīng)成為最主要的儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)配置。

此外，4小時(shí)液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)需求有所提升，達(dá)2GWh。隨著長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能漸成市場(chǎng)剛需，液流電池或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能市場(chǎng)的“新寵”。當(dāng)前電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，鋰離子電池技術(shù)較為成熟，占比超九成。但在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展中，液流電池也在逐步凸顯其安全、容量擴(kuò)展能力強(qiáng)、循環(huán)次數(shù)高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)液流電池將在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景（≥4小時(shí)）領(lǐng)域與鋰離子電池形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

從規(guī)模來(lái)看，2024年6月儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求由中國(guó)能建的2024年磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采（5GWh）以及風(fēng)光大基地配儲(chǔ)招標(biāo)量主導(dǎo)。6月，除中能建的5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采外，其他相關(guān)標(biāo)的較為分散，未出現(xiàn)前幾個(gè)月的超大型集采/框采或EPC項(xiàng)目，頭部開發(fā)商的待開標(biāo)項(xiàng)目量增長(zhǎng)放緩。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。