2023年，儲(chǔ)能行業(yè)從一路的“喧囂火爆”到“內(nèi)卷寒冬”，熱點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，從不缺乏熱度。從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，2021-2023年由于儲(chǔ)能裝機(jī)基數(shù)較低，在市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛的情況下，全球年度裝機(jī)均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
回顧2023年儲(chǔ)能新增裝機(jī)情況，TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心將以中國(guó)、美國(guó)兩大區(qū)域市場(chǎng)的裝機(jī)數(shù)據(jù)為例，復(fù)盤2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)情況。
01中國(guó)：已實(shí)現(xiàn)超100%的增速，整體高增
從月度裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1-10月，中國(guó)新型儲(chǔ)新增機(jī)達(dá) 13.1 GW/27.1GW，已遠(yuǎn)超去年同期水平。從下圖來(lái)看，我國(guó)的裝機(jī)數(shù)據(jù)在6月和7月達(dá)到兩個(gè)明顯高點(diǎn)，原因在于630節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)了搶裝并網(wǎng)，拉動(dòng)了裝機(jī)規(guī)模，同理，Q4在12月并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)下，大概率會(huì)出現(xiàn)類似的裝機(jī)高點(diǎn)，季度新增裝機(jī)或?qū)⒃賱?chuàng)新高。
從全年來(lái)看，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)2023年中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)20GW/44.2GWh，同比增長(zhǎng)177%/186%。相比年初的較高預(yù)期，實(shí)際2023年至今的整體裝機(jī)量雖稍有回落，但整體增速仍然在100%以上，已實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
02美國(guó)：并網(wǎng)擁擠，整體裝機(jī)略低于預(yù)期
從月度裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年美國(guó)的儲(chǔ)能新增裝機(jī)數(shù)據(jù)同樣在6月和7月達(dá)到兩個(gè)明顯高點(diǎn)。上半年，美國(guó)市場(chǎng)因供應(yīng)鏈問(wèn)題以及儲(chǔ)能并網(wǎng)管道擁擠等問(wèn)題影響，裝機(jī)表現(xiàn)低于預(yù)期，項(xiàng)目基本遞延，IRA法案對(duì)于儲(chǔ)能需求的刺激作用在前期也未能得到較大程度的體現(xiàn)。但該積壓現(xiàn)象在第三季度有所改善，大儲(chǔ)同環(huán)比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)美國(guó)2023年全年裝機(jī)有望保持逐季穩(wěn)增的態(tài)勢(shì)。
EIA數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.55GW。根據(jù)EIA預(yù)測(cè)，2023年11-12月美國(guó)計(jì)劃儲(chǔ)能裝機(jī)3.8GW，即2023年全年儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到8.35GW（上月預(yù)測(cè)值為8.55GW，比預(yù)期略低），同比增長(zhǎng)102%。
但是根據(jù)實(shí)際情況來(lái)看，今年幾乎每個(gè)月的實(shí)際并網(wǎng)都不及預(yù)期，因此預(yù)計(jì)美國(guó)?2023全年整體裝機(jī)并網(wǎng)會(huì)略低于預(yù)期。隨著材料端成本下降，在IRA政策逐步明晰以及相關(guān)政策流程簡(jiǎn)化的助力下，疊加考慮前期項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，此前受影響最大的大儲(chǔ)裝機(jī)需求有望進(jìn)一步釋放。
03政策東風(fēng)和成本下行助推，行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展無(wú)虞
總體來(lái)看，2023年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求保持高增，集邦咨詢預(yù)計(jì)新增儲(chǔ)能裝機(jī)52GW/117GWh。在政策端，各國(guó)已加速能源轉(zhuǎn)型步伐，國(guó)家層面的儲(chǔ)能配套利好政策將持續(xù)指引儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)。此外，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈原材料端價(jià)格回落、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加速釋放，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)下行明顯，也將進(jìn)一步提升儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，推動(dòng)裝機(jī)需求增長(zhǎng)。
政策推動(dòng)疊加成本下降將進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能步入實(shí)質(zhì)性成長(zhǎng)期。展望2024年，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，24年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh，同比增長(zhǎng)36%/43%，保持高增。
