9月1日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于取消我區(qū)優(yōu)惠電價(jià)政策的通知》，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委清理取消不合理優(yōu)惠電價(jià)政策要求，提出取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價(jià)政策，現(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價(jià)政策相應(yīng)停止執(zhí)行。

內(nèi)蒙古是電力大省，極具競(jìng)爭(zhēng)力的電價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引了眾多光伏企業(yè)落子內(nèi)蒙古。此次優(yōu)惠電價(jià)政策取消，對(duì)當(dāng)?shù)毓枇?、硅片等光伏企業(yè)將產(chǎn)生一定影響。無(wú)獨(dú)有偶，今年4月，云南取消了隆基享有的優(yōu)惠電價(jià)政策；去年11月，河南方面全面取消“兩高”項(xiàng)目電價(jià)優(yōu)惠。多地針對(duì)高能耗企業(yè)開(kāi)始取消優(yōu)惠電價(jià)，當(dāng)“國(guó)補(bǔ)退坡”，對(duì)當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

內(nèi)蒙古硅料、硅片產(chǎn)能龐大

繼今年4月1日，云南取消電價(jià)優(yōu)惠后，內(nèi)蒙古也將取消電價(jià)優(yōu)惠。近年來(lái)，內(nèi)蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在產(chǎn)業(yè)配套與優(yōu)惠電價(jià)政策的吸引下，眾多高能耗產(chǎn)業(yè)落地，特別是光伏企業(yè)能耗需求較大的硅料、硅片環(huán)節(jié)；目前硅料/硅片/電池/組件生產(chǎn)成本中電費(fèi)占比分別約30%/25%（非硅）/<5%/<5%，由此可見(jiàn)電價(jià)優(yōu)惠取消影響較大的為硅料及硅片環(huán)節(jié)。

截至目前，除去2022年投產(chǎn)部分，內(nèi)蒙古多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)63萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃產(chǎn)能數(shù)量龐大。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年末內(nèi)蒙古擁有多晶硅年產(chǎn)能7.4萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量6.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比13.2%；集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend表示，到2022年年底，內(nèi)蒙古多晶硅產(chǎn)能可達(dá)到22.1萬(wàn)噸，其中包括通威股份8.5萬(wàn)噸，內(nèi)蒙東立1.2萬(wàn)噸，鄂爾多斯硅材料1.2萬(wàn)噸，聚光硅業(yè)1.2萬(wàn)噸，新特能源10萬(wàn)噸，約占硅料總產(chǎn)能的20%，占比大幅提升。

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

硅片方面，據(jù)集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，目前仍有95GW項(xiàng)目尚處于在建或規(guī)劃狀態(tài)，預(yù)計(jì)到2022年底，內(nèi)蒙古硅片產(chǎn)能將達(dá)到158.5GW，約占硅片總體產(chǎn)能的30.5%，包括中環(huán)呼和浩特55GW、京運(yùn)通烏海8.5GW、晶澳包頭5GW、豪安包頭5GW、美科包頭5GW、上機(jī)數(shù)控包頭30GW及雙良節(jié)能包頭一期20GW及將于年內(nèi)投產(chǎn)的30GW產(chǎn)能。

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

硅料、硅片利潤(rùn)尚可，電價(jià)成本上漲影響不大

據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021 年多晶硅生產(chǎn)的平均綜合電耗為63kWh/kg-Si，據(jù)此計(jì)算，硅料生產(chǎn)每噸耗電6.3萬(wàn)度，內(nèi)蒙古地區(qū)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈享受的優(yōu)惠電價(jià)為0.26-0.3元/度，按照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的220kV大工業(yè)電價(jià)計(jì)算，調(diào)整后電價(jià)約0.45元/度，電價(jià)調(diào)整幅度最多不高于0.2元/度，即每噸多晶硅成本至多增加1.26萬(wàn)元；硅片拉棒端平均綜合電耗為23.9kWh/kg-Si，切片端平均綜合電耗為71kWh/千片，對(duì)比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)其平均綜合電耗要大幅低于硅料環(huán)節(jié)，結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，每10GW硅片影響利潤(rùn)0.6-0.9億元左右，且頭部企業(yè)利潤(rùn)影響將小于行業(yè)平均水平，以2023年利潤(rùn)基數(shù)測(cè)算，影響均小于4%。

目前，硅料、硅片環(huán)節(jié)利潤(rùn)尚可，雖電價(jià)成本上升，但與其較為豐厚的毛利率相比，影響微弱，大多數(shù)硅料、硅片在產(chǎn)企業(yè)對(duì)取消優(yōu)惠電價(jià)并不敏感，對(duì)于在建及規(guī)劃產(chǎn)能或有影響，但影響有限。

表：光伏產(chǎn)業(yè)鏈能耗水平

此外，從產(chǎn)業(yè)化集群發(fā)展的方面去看，內(nèi)蒙古地區(qū)工業(yè)硅資源豐富，硅料及硅片環(huán)節(jié)設(shè)置于內(nèi)蒙古地區(qū)，可以大幅縮減運(yùn)輸距離，降低運(yùn)輸成本，雖電價(jià)上漲，但內(nèi)蒙古地區(qū)仍具有較大的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)回應(yīng)：目前項(xiàng)目仍在正常進(jìn)行中，具體情況需進(jìn)一步了解

目前，內(nèi)蒙古蒙西區(qū)域內(nèi)各大企業(yè)當(dāng)前仍然執(zhí)行優(yōu)惠電價(jià)，后續(xù)取消優(yōu)惠后新電價(jià)如何執(zhí)行要等待新文件細(xì)則，多數(shù)企業(yè)回應(yīng)稱(chēng)預(yù)計(jì)上漲幅度不大，且在建產(chǎn)能已有充分溝通，基本無(wú)影響。

隆基綠能：當(dāng)?shù)仨?xiàng)目還在建設(shè)施工階段

隆基綠能日前回應(yīng)媒體稱(chēng)，公司內(nèi)蒙古項(xiàng)目還在建設(shè)施工階段，具體情況正在了解中。今年3月，隆基綠能宣布在鄂爾多斯建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目及5GW高效光伏組件項(xiàng)目，涉及資金195億元。8月，隆基綠能將原協(xié)議中約定的年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目。

通威股份：已關(guān)注到相關(guān)政策文件，當(dāng)?shù)鼐邆漭^強(qiáng)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力

對(duì)于內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價(jià)政策，通威股份回應(yīng)稱(chēng)，公司目前已關(guān)注到了相關(guān)政策文件，正在進(jìn)一步了解。“同時(shí)，自治區(qū)政府方面大力支持光伏綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)配套較好，要素保障充分，長(zhǎng)期具備較強(qiáng)的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力”。截至今年末，通威股份在內(nèi)蒙古有近9萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能。最新投資公告顯示，公司計(jì)劃在內(nèi)蒙古包頭建設(shè)20萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目。

協(xié)鑫科技：目前均在規(guī)劃和建設(shè)中，尚不涉及發(fā)電企業(yè)利潤(rùn)的變化

9月2日，協(xié)鑫科技回應(yīng)表示，內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價(jià)后，區(qū)域電價(jià)將統(tǒng)一上漲，協(xié)鑫科技在內(nèi)蒙古有FBR顆粒硅項(xiàng)目布局，目前均在規(guī)劃和建設(shè)中，未來(lái)投產(chǎn)后，公司可以依賴(lài)先進(jìn)的制造工藝流程和較低的生產(chǎn)電耗，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，減少對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響。首先內(nèi)蒙古本次優(yōu)惠電價(jià)政策的取消，目前看尚不涉及發(fā)電企業(yè)利潤(rùn)的變化；其次電價(jià)上調(diào)抬升了光伏產(chǎn)品的成本中樞，但對(duì)于有能耗優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)帶來(lái)更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力權(quán)重。

特變電工：相信會(huì)有新的優(yōu)惠政策出臺(tái)

9月2日，特變電工證券部工作人員表示，“以前內(nèi)蒙古（相關(guān)部門(mén)）對(duì)行業(yè)有特殊的優(yōu)惠政策，現(xiàn)在取消后，相信以后會(huì)有新的優(yōu)惠政策取代它?！?/p>

隨著我國(guó)光伏技術(shù)不斷發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已具備了超強(qiáng)的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成為可再生能源中極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。地方政策頻出，將進(jìn)一步引導(dǎo)和鼓勵(lì)光伏企業(yè)創(chuàng)新進(jìn)步，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，保持行業(yè)健康有序發(fā)展，為雙碳目標(biāo)砥礪前行。

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。