鋰電池：

本周特斯拉繼續(xù)降價(jià)，不是因?yàn)槌杀鞠陆担且驗(yàn)樾枨鬁p弱，為了開工率放棄利潤(rùn)，將會(huì)成為行業(yè)常態(tài)，比亞迪公布高端汽車品牌“仰望”，新品牌價(jià)格區(qū)間80-150萬(wàn)，預(yù)計(jì)將于明年一季度發(fā)布，該品牌主打車型為越野車；10月動(dòng)力電池裝車量有小幅下滑，但是產(chǎn)量還是環(huán)比增加，主要是儲(chǔ)能需求支撐銷量；新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.2萬(wàn)輛和71.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)87.6%和81.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)28.5%；電池方面寧德時(shí)代、比亞迪裝機(jī)占比超過7成，第二梯隊(duì)的空間越來越小，市場(chǎng)份額的波動(dòng)取決于C端車的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

正極材料：

磷酸鐵鋰：近期原材料磷酸在黃磷價(jià)格大跌的帶動(dòng)下繼續(xù)走弱，逼近9000元/噸的關(guān)口，工業(yè)一銨弱勢(shì)運(yùn)行格局延續(xù)，磷酸鐵生產(chǎn)成本延續(xù)下滑。磷酸鐵鋰方面，本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格站上60萬(wàn)元/噸的關(guān)口，磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)跟隨上調(diào)，截至本周五，動(dòng)力型主流報(bào)價(jià)17.5-17.9萬(wàn)元/噸，儲(chǔ)能型主流報(bào)價(jià)17-17.5萬(wàn)元/噸。在搶裝行情帶動(dòng)下，10月份磷酸鐵鋰產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，突破13萬(wàn)噸。而11月中旬以后，搶裝帶來的磷酸鐵鋰高需求或?qū)⒂兴鶞p弱，再加上電池廠年終更傾向于消化高企的庫(kù)存，預(yù)計(jì)11、12兩個(gè)月磷酸鐵鋰產(chǎn)銷增速均將有所放緩。另外，富臨精工擬與贛鋒鋰業(yè)設(shè)合資投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸二氫鋰一體化項(xiàng)目、東陽(yáng)光攜手廣汽挖鋰礦、鞍重股份擬在江西貴溪投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰冶煉生產(chǎn)線，無不顯示磷酸鐵鋰企業(yè)想把鋰源掌握在自己手中的決心。

三元材料：本周三元材料報(bào)價(jià)整體持穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行。原料方面鎳、鋰行情偏強(qiáng)，帶動(dòng)三元材料特別是高鎳型號(hào)產(chǎn)品成本有所提升；下游方面，現(xiàn)階段海外客戶備貨需求訂單及明年年初起量項(xiàng)目放量對(duì)三元材料出貨有所支撐，不過隨著國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入消耗庫(kù)存階段，考慮搶裝行情周期的傳導(dǎo)，材料拿貨情緒趨于謹(jǐn)慎。

三元前驅(qū)體：鎳漲鈷跌，三元前驅(qū)體報(bào)價(jià)維穩(wěn)。鎳原料方面，印尼將征收鎳出口稅對(duì)其價(jià)格影響較大，疊加中間品冶煉產(chǎn)能偏緊，硫酸鎳現(xiàn)貨價(jià)格站穩(wěn)4萬(wàn)元/噸；鈷原料方面，數(shù)碼消費(fèi)需求再度轉(zhuǎn)弱，鈷及相關(guān)產(chǎn)品行情弱勢(shì)震蕩；隨著下游電池的去庫(kù)操作對(duì)正極材料的采購(gòu)情緒減弱，同樣對(duì)前驅(qū)體環(huán)節(jié)出貨存在一定干擾。

碳酸鋰：本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格維持上漲態(tài)勢(shì)。截止本周五，市場(chǎng)上工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在57.5-58.5，較上周上漲1萬(wàn)元/噸，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在59.5-60.5萬(wàn)元/噸，較上周上漲1萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格在56-57萬(wàn)元/噸，較上周上漲1.2萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰（微粉級(jí)）價(jià)格在57.8-58.8萬(wàn)元/噸，較上周上漲1萬(wàn)元/噸。供應(yīng)方面，大部分礦端廠家開工正常，碳酸鋰出貨相對(duì)穩(wěn)定，青海地區(qū)天氣轉(zhuǎn)冷，鹽湖提鋰產(chǎn)量降低，且鋰鹽企業(yè)也存在一些囤貨情況，且受疫情影響，近期國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸受阻，導(dǎo)致市場(chǎng)現(xiàn)貨緊缺。從需求來看，目前仍處在動(dòng)力電池?fù)屟b的高峰期，下游正極材料廠需求旺盛，對(duì)鋰鹽仍保持強(qiáng)勁需求，進(jìn)入本月下旬后，隨著“搶裝潮”的褪去，市場(chǎng)高缺口的狀態(tài)預(yù)計(jì)會(huì)得到一定緩解，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將以小幅波動(dòng)為主。

負(fù)極材料：

本周負(fù)極市場(chǎng)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)過渡走勢(shì)。原料市場(chǎng)方面：針狀焦市場(chǎng)平穩(wěn)向好，各廠暫穩(wěn)價(jià)運(yùn)行，但行業(yè)整體開工率和庫(kù)存均處于低位，原油價(jià)格下跌對(duì)油系針狀焦價(jià)格支撐力度較大，而煤系針狀焦企業(yè)仍然面臨虧損的局面，預(yù)計(jì)針焦價(jià)格短期將延續(xù)穩(wěn)勢(shì)；本周部分煉廠下調(diào)低硫焦價(jià)格，加上撫順石化裝置檢修，原料供應(yīng)量有所下降，預(yù)計(jì)短期低硫焦價(jià)格將出現(xiàn)震蕩。石墨化市場(chǎng)代工價(jià)處于震蕩中，現(xiàn)主流報(bào)2.0-2.2萬(wàn)元/噸，但有部分廂式爐報(bào)價(jià)已突破1.7萬(wàn)/噸，現(xiàn)階段供需雙方價(jià)格博弈十分激烈，但預(yù)計(jì)隨著新產(chǎn)能的爬坡和負(fù)極一體化的投產(chǎn)，代工價(jià)格仍將進(jìn)一步走低。下游市場(chǎng)方面：動(dòng)力、儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，但隨著新能源補(bǔ)貼即將落下帷幕，近期動(dòng)力電池企業(yè)以消耗庫(kù)存為主，采購(gòu)心態(tài)穩(wěn)健，壓價(jià)態(tài)度不變，使得負(fù)極材料出貨增速顯著放緩，預(yù)計(jì)短期負(fù)極材料保持穩(wěn)價(jià)運(yùn)行。

隔膜：

終端電池廠商謹(jǐn)慎觀望中穩(wěn)步增量，上游隔膜出貨量持續(xù)小幅增加，主流隔膜廠商下游大客戶出貨突破3億平米大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。整體上，電池龍頭仍然采取消耗庫(kù)存戰(zhàn)略，整體隔膜使用量仍然超過外倉(cāng)采購(gòu)量。其余電池廠商仍存在一定差異，但整體在面對(duì)明年Q1退坡的影響下，下游的需求相對(duì)保持謹(jǐn)慎觀望。

新增產(chǎn)能方面：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年下半年國(guó)內(nèi)新增隔膜產(chǎn)線達(dá)到30條規(guī)模以上,對(duì)應(yīng)濕法母卷產(chǎn)能超30億平米,該批產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在明年上半年完成調(diào)試正式投產(chǎn)，明年上半年濕法隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，但疫情的不確定因素仍然將影響著產(chǎn)能釋放的進(jìn)度。

公司動(dòng)態(tài)方面：璞泰來在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，四川卓勤一期四條基膜產(chǎn)線，目前1-2號(hào)線8月已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試，10月已逐步進(jìn)入試生產(chǎn)環(huán)節(jié)，3-4號(hào)產(chǎn)線正在安裝。

電解液：

本周電解液市場(chǎng)穩(wěn)定，各家出貨量基本穩(wěn)定，動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)的拉動(dòng)對(duì)電解液市場(chǎng)有強(qiáng)力支撐作用，數(shù)碼市場(chǎng)訂單微減；本周電解液價(jià)格穩(wěn)定。

原料方面，當(dāng)前六氟磷酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)能充足，氟化鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)97萬(wàn)元/噸，成本端強(qiáng)力支撐，本周六氟價(jià)格無明顯波動(dòng)，目前市場(chǎng)價(jià)格維持在28-29.5萬(wàn)元/噸區(qū)間，后市預(yù)測(cè)六氟價(jià)格維穩(wěn)；當(dāng)前六氟市場(chǎng)開工率較高，大廠基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，整體市場(chǎng)開工率超過90%。

溶劑方面，近期各家溶劑擴(kuò)產(chǎn)較多，市場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)增速超過市場(chǎng)需求增速導(dǎo)致供大于求，部分廠家負(fù)荷微降，價(jià)格方面，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分溶劑價(jià)格微降，電子級(jí)EMC市場(chǎng)價(jià)格在1.19-1.22萬(wàn)元/噸，電子級(jí)DEC市場(chǎng)價(jià)格在1.2-1.23萬(wàn)元/噸，其他溶劑價(jià)格基本穩(wěn)定，無明顯波動(dòng)。添加劑方面，大廠添加劑負(fù)荷穩(wěn)定，無明顯變化，當(dāng)前市場(chǎng)產(chǎn)能充足，VC、FEC價(jià)格平穩(wěn)。

短期來看，11月份市場(chǎng)將維持之前的景氣度，各家出貨量平穩(wěn)，12月份電解液市場(chǎng)表現(xiàn)或?qū)⒉患邦A(yù)期。

來源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、鑫欏資訊