集邦光儲(chǔ)觀察獲悉，近日，鋰電負(fù)極材料龍頭企業(yè)杉杉股份發(fā)布公告，披露其重整投資的最新進(jìn)展。

據(jù)公告內(nèi)容顯示，由多方重整投資人組成的聯(lián)合體于近日簽署了《重整投資協(xié)議》，包括（下圖）：

根據(jù)《重整投資協(xié)議》，重整投資人擬通過“直接收購+與服務(wù)信托組建合伙企業(yè)收購+剩余保留股票表決權(quán)委托”三種方式，合計(jì)取得杉杉集團(tuán)及朋澤貿(mào)易所持有的杉杉股份23.36%股票的控制權(quán)。

整體來看，重整投資人通過持股平臺(tái)、合伙企業(yè)及直接持股方式，合計(jì)受讓杉杉股份28701.21萬股，受讓股份對價(jià)約32.84億元。

從實(shí)控人變更結(jié)果來看，若重整成功，新?lián)P子商貿(mào)實(shí)際控制人任元林將成為杉杉股份新的實(shí)際控制人。

此次重整方案中，兩大核心投資人的操作路徑明確：

新?lián)P子商貿(mào)：牽頭和新?lián)P船共同設(shè)立有限合伙企業(yè)作為投資人持股平臺(tái)，直接收購約2.23億股杉杉股份股票，占杉杉股份總股本的9.93%；

TCL產(chǎn)投：直接收購約4370.09萬股杉杉股份股票，占杉杉股份總股本的1.94%，并將其表決權(quán)委托予該持股平臺(tái)。TCL產(chǎn)投參與本次重整的投資額為不超過人民幣5億元。

投資人背景

新?lián)P子商貿(mào)成立于2020年6月，注冊資本為100億元。作為揚(yáng)子江金控旗下的主要國內(nèi)投資平臺(tái)，截至目前，新?lián)P子商貿(mào)對外投資企業(yè)達(dá)57家，涉及金屬、船舶、化工、投資管理等領(lǐng)域。

TCL產(chǎn)投成立于2022年10月，注冊資本10億元，是TCL科技集團(tuán)的全資子公司。TCL科技集團(tuán)聚焦半導(dǎo)體顯示和新能源光伏兩大主業(yè)，而杉杉股份正是其半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)主要供應(yīng)商之一。

集邦光儲(chǔ)觀察整理