2023年是工商業(yè)儲(chǔ)能放量的元年，全年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.77GWh。

隨著國內(nèi)工商儲(chǔ)政策不斷催化，各地分時(shí)電價(jià)政策落地、峰谷價(jià)差拉大，儲(chǔ)能投資成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，行業(yè)開始快速發(fā)展，2023年成為工商業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展元年。據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè)，2024年全球工商儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)8GW/19GWh，同比增長(zhǎng)約128%/153%。

國內(nèi)工商儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)EESA的統(tǒng)計(jì)，2023年中國用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模1.89GW/4.77GWh，同比增長(zhǎng)626.9%/412.9%。而根據(jù)GGII的統(tǒng)計(jì)，2023全年工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量達(dá)7GWh。

圖：2019-2023年國內(nèi)工商儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模

2023年下半年至2024年2月的工商儲(chǔ)備案規(guī)模已達(dá)12.81GWh，高備案量有望支撐未來裝機(jī)規(guī)模。工商儲(chǔ)仍處于快速起步放量階段，從前瞻指標(biāo)備案量上看，根據(jù)能源電力說數(shù)據(jù)，2023半年用戶側(cè)備案規(guī)模達(dá)4.18GW/10.00GWh，24年1-2月備案規(guī)模1.12GW/2.81GWh，高備案量有力支撐2024年裝機(jī)規(guī)模。根據(jù)EESA的估計(jì)，2024和2025年國內(nèi)工商儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模將分別達(dá)4.8GW/9.5GWh、6.15GW/14.3GWh，容量口徑同比增速分別達(dá)到99.2%/50.5%。

圖：2023M7-2024M2國內(nèi)工商儲(chǔ)備案規(guī)模

浙江、廣東、江蘇備案量領(lǐng)跑全國

地域分布上，浙江、廣東、江蘇備案量領(lǐng)跑全國。根據(jù)EESA，2023年中國工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案數(shù)共4666個(gè)，其中浙江省以1188的備案數(shù)領(lǐng)跑全國，廣東、江蘇以755和705的備案數(shù)分列第二和第三。

該三省項(xiàng)目備案數(shù)量占全國約60%，為2023年工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的主要地區(qū)。其余省份中，山東、河南、湖北、安徽、福建的備案數(shù)量也在100個(gè)以上。

圖：2023年國內(nèi)工商儲(chǔ)項(xiàng)目備案地圖

資料來源：EESA、華泰研究

全球工商儲(chǔ)裝機(jī)預(yù)測(cè)：據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè)，2024年全球工商儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)8GW/19GWh，同比增長(zhǎng)128%/153%；隨著峰谷電價(jià)差不斷拉大，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性大幅改善，保持較快增長(zhǎng)。

圖：2024年全球儲(chǔ)能新增細(xì)分類別裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GW）

當(dāng)前，隨著電力市場(chǎng)化推進(jìn)，峰谷價(jià)差拉大，工商業(yè)領(lǐng)域的儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大，各路資本紛紛布局。從我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，在落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。發(fā)展工商業(yè)儲(chǔ)能，一來可以為企業(yè)配置后備電源，保障生產(chǎn)穩(wěn)定；二來基于電價(jià)政策，可實(shí)現(xiàn)降本增效；三來通過儲(chǔ)能落地，為“雙碳”獻(xiàn)力。

從成本端來看，碳酸鋰價(jià)格大幅下降。儲(chǔ)能電池是約占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本超60%，隨著碳酸鋰等鋰電池核心原材料進(jìn)入下降通道，將帶動(dòng)電芯及終端儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降，儲(chǔ)能投資回報(bào)期有望縮短，有望給工商業(yè)儲(chǔ)能帶來需求彈性。

中國裝機(jī)現(xiàn)狀：我國工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于剛起步階段，已受到各路資本的熱捧，吸引了包括家電、能源、消費(fèi)電子、環(huán)保、鋰電、光伏等在內(nèi)多個(gè)領(lǐng)域企業(yè)跨界入局。隨著電改逐步推進(jìn)，峰谷電價(jià)差持續(xù)拉大，工商業(yè)戶主用電需求穩(wěn)定且量大，部署儲(chǔ)能具備較高經(jīng)濟(jì)性，工商儲(chǔ)將有望放量。

資料/圖片來源：EESA,華泰研究,集邦儲(chǔ)能