2023年，供給端價(jià)格戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)格局分散、需求端依賴政策強(qiáng)制的持續(xù)性等問(wèn)題，成為了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)參與者最主要的擔(dān)憂，眾多企業(yè)也紛紛加速出海布局進(jìn)度。

“出?！睙岫葹楹沃辉霾粶p？在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨瓶頸時(shí)，“走出去”就成了大廠們的重要布局。本文集邦儲(chǔ)能將以美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)為例，為大家介紹中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的“出海彈性”。

中國(guó)鋰電供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)突出

在全球產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)鋰電供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)尤為突出。中國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中具備正極-負(fù)極-電解液-隔膜-電芯的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

從美國(guó)方面來(lái)看，美國(guó)本土電池供給不足，其儲(chǔ)能系統(tǒng)長(zhǎng)期需要全球供應(yīng)鏈的供給。隨著當(dāng)?shù)匦枨蟮目焖偬嵘绹?guó)也成為了電池的主要出口市場(chǎng)之一。

IRA法案發(fā)布以來(lái)，全球諸多電池企業(yè)紛紛加大了美國(guó)本土電池新產(chǎn)能建設(shè)。但是，日韓企業(yè)以三元電池技術(shù)為主，在美規(guī)劃或已投產(chǎn)的鋰電池廠大部分都是生產(chǎn)三元?jiǎng)恿﹄姵?。在有限供給逐步釋放的情況下，美國(guó)電池廠商將更多配套下游動(dòng)力電池客戶。

前文說(shuō)到，中國(guó)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但由于中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均價(jià)格也低于歐洲和美國(guó)水平。因此在美國(guó)電池產(chǎn)能短期難以擴(kuò)產(chǎn)的情況下，考慮美國(guó)補(bǔ)貼政策和交通運(yùn)輸費(fèi)用，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品在美國(guó)仍有較大的成本優(yōu)勢(shì)。

Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，當(dāng)前美國(guó)儲(chǔ)能電池專用產(chǎn)能規(guī)劃不足，難以滿足美國(guó)儲(chǔ)能電池需求。除此之外，相較于IRA法案對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼需要滿足關(guān)鍵礦物本土化和電池組件本土化要求，IRA法案暫未提出對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)鏈的要求。所以，短期內(nèi)美國(guó)以磷酸鐵鋰為主的儲(chǔ)能系統(tǒng)將更多依靠全球供應(yīng)鏈體系支撐，尤其是來(lái)自中國(guó)磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)。

中國(guó)電池廠商主導(dǎo)全球儲(chǔ)能電池出貨

2023年，全球儲(chǔ)能電池出貨仍以國(guó)內(nèi)電池廠商為主導(dǎo)。

2024年3月11日，國(guó)際電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布2023年全球電池出貨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池的出貨量達(dá)185GWh，其中出貨量排名前五的均為中國(guó)企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能。

圖：2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求規(guī)模

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)依然以中國(guó)、北美和歐洲市場(chǎng)為主。2023年，北美和歐洲市場(chǎng)儲(chǔ)能電池需求分別為55GWh、23GWh，市占分別為30%、12%；中國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能電池需求達(dá)84GWh，市占達(dá)45%。

當(dāng)前，儲(chǔ)能系統(tǒng)尚不受到IRA法案中“敏感外國(guó)實(shí)體(Foreign Entity of Concern,FEOC)”相關(guān)政策的制約，美國(guó)市場(chǎng)尚未限制從中國(guó)進(jìn)口儲(chǔ)能電池，進(jìn)而仍未改變中國(guó)儲(chǔ)能電池制造商在美歐市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的局面。美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)景氣度仍在持續(xù)攀升，而中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在全球具有較好的規(guī)模及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值占比高和技術(shù)水平高的環(huán)節(jié)將明顯受益。

儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年全球市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前五的中國(guó)企業(yè)，依次為：陽(yáng)光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、南都電源、遠(yuǎn)景能源。中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商正加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)，力求覆蓋多場(chǎng)景，在全球多個(gè)海外市場(chǎng)完善布局。

圖：中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2023年度全球市場(chǎng)出貨量Top10

隨著供給產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)也紛紛把目光放向了海外市場(chǎng)。能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，各國(guó)/地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)也處于快速發(fā)展進(jìn)程中，因此海外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間也無(wú)可限量。

此外，我國(guó)電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能、規(guī)模等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和成本優(yōu)勢(shì)也是中國(guó)企業(yè)的重要法寶，相關(guān)企業(yè)也將積極推進(jìn)核心技術(shù)的研發(fā)及前瞻性布局，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日漸增強(qiáng)。

未來(lái)，中、美、歐仍是全球儲(chǔ)能最主要的區(qū)域市場(chǎng)，新技術(shù)的落地、成本優(yōu)勢(shì)的展現(xiàn)、產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景的適配、海外市場(chǎng)的布局拓展，這種種優(yōu)勢(shì)正加速為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)構(gòu)建起堅(jiān)固的“護(hù)城河”。

來(lái)源：集邦儲(chǔ)能