集邦儲能獲悉，3月11日，國際電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布2023年全球電池出貨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲能電池的出貨量達(dá)185GWh，較2022年的121GWh出貨量增長約53%。

圖：全球儲能電池出貨量

出貨量達(dá)185GWh，高增趨勢明確

回顧近幾年的儲能電池出貨數(shù)據(jù)，2022年，由于需求端迎來快速爆發(fā)，儲能行業(yè)上演了“需求高升+漲價(jià)”的高景氣行情，快速增長的需求也致使各家企業(yè)紛紛開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

2023年，終端需求的“熄火”讓市場熱度一度降到“冰點(diǎn)”，供需錯(cuò)配導(dǎo)致內(nèi)卷競爭愈演愈烈。盡管如此，據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，從全球范圍來看2023年儲能電池出貨量仍達(dá)185GWh，保持高增。

圖：2023年儲能市場需求規(guī)模

從區(qū)域市場來看，2023年全球儲能市場依然以中國、北美和歐洲市場為主主。2023年，中國市場儲能電池需求達(dá)84GWh，市占達(dá)45%，幾乎占據(jù)半壁江山；此外，北美和歐洲市場儲能電池需求分別為55GWh、23GWh，市占分別為30%、12%。

近年來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國也出臺了一系列政策支持和引導(dǎo)本土儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，儲能電池作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，需求增量十分可觀?？焖僭鲩L的儲能裝機(jī)規(guī)模也為中國儲能電池企業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展提供了保障。

全球儲能電池企業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面

縱觀2023全球儲能電池企業(yè)出貨量格局，企業(yè)競爭呈現(xiàn)了“一超多強(qiáng)”局面，排名前五的均為中國企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能。

其中，寧德時(shí)代依然穩(wěn)坐TOP1寶座，其出貨量遠(yuǎn)超其他企業(yè)，超強(qiáng)龍頭地位穩(wěn)固。2023年，寧德時(shí)代儲能電池出貨量達(dá)74GWh，全球市占達(dá)40%，出貨量同比增長42%。

圖：各企業(yè)2023年儲能電池出貨量

在政策不斷完善及市場需求增長的雙重驅(qū)動下，相關(guān)電池企業(yè)積極加大資金投入，擴(kuò)建產(chǎn)能。2023年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等重點(diǎn)企業(yè)的儲能電池出貨量都實(shí)現(xiàn)了大幅增長，其中海辰儲能的出貨量增幅更是超過160%。

在2023年儲能電池企業(yè)出貨前10企業(yè)名單中，排名第6-10的企業(yè)分別為三星SDI、LG新能源、鵬輝能源、國軒高科、中創(chuàng)新航。從出貨量來看，在TOP10榜單中，中國企業(yè)已占據(jù)8個(gè)席位，8家中國企業(yè)的儲能電池出貨總量達(dá)160GWh，占比達(dá)89.2%，接近九成！無疑展現(xiàn)了中國電池企業(yè)在全球儲能電池市場的強(qiáng)勁競爭力。

從發(fā)展趨勢來看，隨著儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)不斷完善，疊加國內(nèi)大型風(fēng)光電基地項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，我國儲能電池的市場需求還將繼續(xù)上漲，企業(yè)紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)增效。

而隨著供給產(chǎn)能的持續(xù)增長，我國儲能企業(yè)也紛紛把目光放向了海外市場。能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢，各國/地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)也處于快速發(fā)展進(jìn)程中，因此海外市場的需求增長空間也無可限量。

此外，我國電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能、規(guī)模等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和成本優(yōu)勢也是中國企業(yè)的重要法寶，相關(guān)企業(yè)也將積極推進(jìn)核心技術(shù)的研發(fā)及前瞻性布局，國際市場競爭力日漸增強(qiáng)。

儲能電池企業(yè)觀察

寧德時(shí)代：日賺斗金，強(qiáng)者恒強(qiáng)

作為儲能電池的龍頭企業(yè)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”在寧德時(shí)代這體現(xiàn)的淋漓盡致。從全球市場份額來看，據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，2023年寧德時(shí)代在儲能電池市場份額達(dá)40%；從業(yè)績來看，2月底，寧德時(shí)代披露了2023年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤425億元-455億元，同比增長38%-48%，其儲能電池業(yè)務(wù)也在持續(xù)增長。

新技術(shù)的落地、成本優(yōu)勢的展現(xiàn)、產(chǎn)品應(yīng)用場景的適配、海外市場的布局拓展，這種種優(yōu)勢正加速為寧德時(shí)代構(gòu)建起堅(jiān)固的“護(hù)城河”。

比亞迪：實(shí)力悍將，布局加速

近年來，在儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的大背景下，比亞迪的儲能布局“行動”提速。2023年12月，比亞迪深圳坪山弗迪電池公司正式更名為比亞迪儲能公司，這一變革無疑標(biāo)志著比亞迪在儲能領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局邁出了重要一步。

在激烈的市場競爭中，比亞迪通過技術(shù)創(chuàng)新、戰(zhàn)略合作和全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，秉承全棧自研的原則，涵蓋了從電池到BMS、EMSPCS等核心部件的全業(yè)務(wù)制造領(lǐng)域，在大儲、工商儲、戶儲場景都表現(xiàn)不俗。

此外，通過積極拓展海外市場，其海外業(yè)務(wù)也具備了一定的競爭優(yōu)勢，今年1月，比亞迪宣布已拿下海外儲能大單的“開門紅”，與西班牙可再生能源開發(fā)商Grenergy公司簽署協(xié)議，為其全球最大儲能項(xiàng)目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡馬綠洲)4.1GWh儲能項(xiàng)目采購首批電池儲能系統(tǒng)。

海辰儲能：閃耀新星，全面布局

作為2019年才成立的新銳電池企業(yè)，海辰儲能“攻勢”迅猛，在激烈的市場角力中也頻頻獲得海內(nèi)外市場的青睞。

“快”，已成為了海辰儲能最鮮明的企業(yè)標(biāo)簽。短短幾年時(shí)間，海辰儲能已在全球各大主要儲能市場開啟全面布局。目前海辰儲能在國內(nèi)以廈門為總部基地，重慶為西南重要的制造基地，深圳為應(yīng)用創(chuàng)新基地，且已在美洲、歐洲、澳洲、新加坡以及中東等地扎根。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標(biāo)明出處。